2021年國產工業機器人發展得怎樣了?
2019年,綠的諧波打破壟斷后,工業機器人市場的從業者,已經很少再說,國產減速機被卡脖子。伴隨技術的進步,綠的諧波,雙環RV減速機已經在廣數,新時達,埃夫特,卡諾普等品牌產品大量使用,規模接近2萬臺,這也充分驗證了國產減速機的性能。
國內核心零部件配套能力逐步提升,行業獨立性增強,產品線持續拓展。綜合來看,國內的工業機器人行業在未來 3-5 年的內高增長的確定性很強,行業空間和國產替代的空間都較大。同樣,業內人士認為,預計3~5年內機器人三大核心零部件,即減速器、伺服系統和控制器的國產替代高峰將出現,2025年有望實現工業機器人零部件全部國產化。
國內工業機器人龍頭經過多年的收購兼并,以及高額的研發投入,已經逐步成長為可以與四大家族對標的優質制造商。
國內工業細分領域龍頭已經初現。埃斯頓焊接技術優勢顯著,2020年完成了對領先的焊接企業Cloos的并購重組,目前公司壓焊技術已超過部分海外品牌;埃夫特噴涂技術優勢明顯,公司先后在境外收購噴涂機器人制造及系統集成商CMA、通用工業機器人系統集成商EVOLUT,機器人噴涂技術加速提升。
在小負載焊接領域,國產工業機器人的重復定位精度、臂展距離與工業機器人四大家族產品相近,但在最大速度上仍未追趕上工業機器人四大家族。重復定位精度方面,國內主要供應商的小負載焊接機器人可達 0.05-0.08mm,與海外四大家族工業機器人實力相當,埃夫特于2017年推出重復定位精度達0.07mm的沖壓機器人;臂展方面,國內主要供應商的小負載焊接機器人最大工作距離可達1400mm以上,與海外品牌平齊;最大速度方面,國內主要供應商的小負載焊接機器人達125-175mm,相比海外品牌180-260mm的速度,還需投入大量的研發。
在大負載沖壓機器人領域,國產工業機器人精度已經與部分海外四大家族產品精度相當。國內工業機器人龍頭的重復定位精度為0.2mm,與四大家族部分產品已基本相同,然而相比四大家族中部分精度達0.03-0.05mm的機型仍有一定的提升空間。
真正讓中國本土工業機器人廠商嘗到甜頭的是:中國傳統企業,包括五金配件廠,電動車廠,食品廠,家具建材,鋼結構,甚至是農牧業市場,都在逐步自動化。截至2020年,國內非汽車領域的工業機器人應用占比已由2010年的約50%提升至70%,呈逐步遞增趨勢。其中3C領域的應用超過30%,鋰電、食品領域的應用均超過5%,金屬制造領域的應用超過12%。隨著5G、新能源等領域的快速發展,工業機器人下游新的應用場景持續擴展;此外,隨著機器人技術不斷進步以及使用機器人帶來的經濟性的提升,工業機器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對較短的行業的應用也在持續增加。
目前國內工業機器人供應商在中低端市場地位穩固,海外工業機器人供應商主要集中在高端市場,因此海外品牌在汽車整車和倉儲物流行業中市場份額較大,而國內品牌在以中低端市場為主和技術難度相對較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業中市場份額較大。
其他行業中,如食品飲料、醫療用品等行業,由于定制化程度高,價值量相較于汽車行業低,外資品牌難以全面顧及,因此主要由國內工業機器人供應商所覆蓋。隨著工業機器人下游應用領域的逐步拓寬,國內工業機器人增量市場空間廣闊,國內工業機器人企業有望憑借自身優勢逐步實現換道超車。
2020年國內工業機器人實現產銷分別為23.7萬臺和17萬臺,同比分別增長約27%和21%。國內機器人企業正在經歷最好的時代,行業高增長和國產替代空間大,規模效應有望形成對國產品牌的正反饋,加速形成工業機器人的全球巨頭。